1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование подобно путешествию в кромешную тьму. Лыков обнаруживает такое зло, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается запредельной. Ради победы ему придётся рискнуть абсолютно всем: своей честью, чувствами и самой жизнью.